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陶氏化学收购罗门哈斯

【跨国并购重组】

    2008年全球化工行业最受瞩目的并购案——陶氏化学收购罗门哈斯案终于在一波三折后拨云见日。陶氏化学公司近日宣布，已经与罗门哈斯公司以及其部分股东达成协议，准许陶氏于2009年4月1日之前按照大幅更改后的财务条款完成收购交易。
作为协议的一部分，罗门哈斯最大的两家股东同意按照面值购买陶氏发行的25亿美元永久优先股。此外，两家股东之一的HaasFamilyTrusts同意，在陶氏选择时，对陶氏的股票做出5亿美元的额外投资。这些股权投资大幅度减少了收购所需的债务融资。陶氏在做出交易调整后，将大致支付相当于每股63美元的现金，以及每股面值15美元的优先股。 为了提供收购罗门哈斯所需的资金，陶氏将使用股本发行所得的收益，以减少使用其原本总额125亿美元的过渡性贷款的使用额。同时，经过上周重新谈判，过渡性贷款中有80亿美元的偿还期限将延长一年。收购融资还包括伯克希尔哈撒韦公司（BerkshireHathaway）的30亿美元股本投资以及科威特投资管理局（KIA）以可转换优先股形式投资的10亿美元。

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